[2021/11/07] ポートフォリオの整理&今週の米国主要パフォーマンス

さて、いまいまポートフォリオの整理を進めています。
そこで、今回は目標ポートフォリオと現状ポートフォリオを公開したいと思います。

まずは、投資先の区分についてです。
以下のような割合を目標としています。

米国株と日本株はそれぞれの個別銘柄への投資を意図しています。

投資信託/ETFは米国株に投資するファンドにしますので、米国株が実質７０％占めることになります。
そして、フルインベストメントでも現金として日本円を１０％は残そうと思います。

続いて、投資対象の銘柄についてです。
元資金が多いわけではないので、分散させすぎずにある程度集中させた投資にしようと考えています。
その分リスクもあるわけですが。

「other」についてですが、既に記載しているもの以外の米国株銘柄を組み入れる予定です。

ここまでが現在目指している目標のポートフォリオです。

続いて現状のポートフォリオについてです。
目標と現状を見比べられるように並べて表示します。

徐々に目標に近づけようとしているのですが、「other」がかなりの部分を占めています。
現状の「other」は日本株と米国株の目標としている個別銘柄以外の銘柄になります。
現状はかなりの割合をこの「other」がしめているので、ここの銘柄を徐々に目標銘柄にまわしていくことが今後の課題になります。

そして、目標は今現在の目標であり、決算が悪かったり業績に影響がでるニュースなどが出てきた場合は目標とするポートフォリオは変えていきます。

今週の米国主要パフォーマンス

ということで、今週から日曜日に１週間の米国株の個別銘柄パフォーマンスをウォッチしていきます。
ウォッチ方法はGoogle Financeの比較機能を使って5日のパフォーマンスをチェックしたいと思います。

ウォッチする銘柄は目標としている個別銘柄と投資信託/ETFの投資先となる以下の銘柄にします。

比較用URL：>> Google Financeの対象銘柄比較
※VTIも入れたかったのですが、比較上限により諦め。

さて、１週間のパフォーマンスはというと。

米国株が調子よく育ってて嬉しい。

日本株もパフォーマンスチェックしたいのですが、来週決算を控えていて、状況によっては全て切って日本から撤退する可能性もあるので来週以降判断したいと思います。